En Rachid és un jove berber que viu a Imilchil, un petit poble de les muntanyes de l'Atles, al Marroc. El dia abans d'emprendre un viatge cap a la llegendària ciutat de Marràqueix rep un estrany encàrrec del vell Hayyam, un personatge esquerp i solitari, amb un passat misteriós. En al seva recerca pels carrers recargolats de Marràqueix, en Rachid trobarà personatges i cultures que el faran entrar en un món desconegut fins aleshores.